2017.10.10富哥投资圈操盘参考

2017-10-10 08:06

一,操盘要闻
 
9月信贷新增规模或超1.1万亿元 预计M2同比增长8.9%。分析人士称,在金融强监管以及流动性紧平衡的背景下,货币低增长仍将延续。多数机构认为,按照季节性贷款投放特征来看,9月份信贷增量规模往往高于8月份,预计规模或超1.1万亿元,M2同比增速或为8.9%。
 
国庆节后多地水泥价格上调 涨价趋势有望持续。数字水泥网消息,节后辽宁大连、内蒙古、湖北武汉、山东等多地水泥价格每吨上调30至50元不等。此外,江西、两广水泥企业也计划上调价格。部分区域水泥价格站已稳年内高点。受益于基建、房地产行业的支撑,今年水泥需求得以保持高位平稳。淘汰落后产能和环保监管则使得供给受压。行业专家认为,伴随着传统旺季的到来,未来几个月水泥价格维持上升通道的可能性较大。
 
节后首日沪深港通北向净买入创逾两年新高
10月9日,沪港通和深港通北向净买入合计为76.8亿元人民币,创下深港通2016年12月5日开通以来的新高,亦为2015年8月以来最大单日净买入。其中,深股通净买入29.7亿元,创历史新高。沪股通净买入47.1亿元人民币,为2016年8月以来高点。
 
年度最重头阿里云栖大会将至 视觉人工智能备受关注。作为年度重头戏的阿里云栖大会将于10月11日-14日举办,其中的“电商视觉人工智能”专场尤其引人关注。阿里有着丰富的电商业务、收录齐全的商品和庞大的用户访问和行为。随着进入富媒体时代,图像、视频等视觉技术在购物的各个关键路径发挥着重大作用。而与此同时,庞大的图像视频数据、用户的行为和使用场景都给视觉技术的研发和迭代创造了很好的条件。
 
科技巨头竞相发布新款音箱 抢占人工智能入口。节日期间Google和Sonos均发布了新智能音箱产品,Google在原有Google Home的基础上,发布了Google Home Mini和Google Home Max智能音箱。9月底亚马逊发布了5款Echo产品,包括Echo二代、EchoPlus和EchoSpot三款智能音箱。另外,三星、索尼、微软等科技巨头,也在纷纷布局智能音箱。
 
逾千家公司三季报业绩预喜 化工、计算机等行业表现抢眼。数据显示,截至10月9日发稿,1330家A股公司发布三季报业绩预告。其中,预喜公司1003家,占比为75%,有346家公司预计净利润同比增长50%以上;预降公司270家,占比20%;57家公司为不确定。化工、计算机、通用设备、电气机械、煤炭、电子、有色等行业预增公司较多。行业回暖、资产重组,成为部分公司业绩大幅增长重要推动力。凌钢股份(600231)、方大特钢(600507)9日晚间齐发业绩预告,前三季净利润同比增幅分别达到71倍和2.1至2.6倍。
 
交通板块打头阵 广东国资整合吹响“冲锋号”。据广东省国资委10月9日对外公布的消息,广东省属国企整合首单正式在高速公路板块落地。根据方案,以广东省交通集团有限公司为主体,整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。广东省国资委主任、党委书记李成指出,此次整合有利于做强做优主业,增强企业核心竞争力,为新一轮广东省国有企业改革趟新路、作示范。
 
二,板块掘金
 
年度最重头阿里云栖大会将至,视觉人工智能备受关注
机器视觉 概念股:万讯自控( 300112 )、丝路视觉( 300556 )、劲拓股份( 300400 )、永创智能( 603901 )
 
国常会推进异地就医直接结算,提升信息化 需求
医疗信息化 概念股:易联众( 300096 )、东华软件( 002065 )福瑞股份( 300049 )、思创医惠( 300078 )
 
垂直腔面发射激光器 (VCSEL)量产,行业有望迎爆发式增长
VCSEL概念股:光迅科技( 002281 )、国星光电( 002449 )
 
锂电池快充技术取得突破,有望助推行业发展提速
锂电池概念股:赣锋锂业( 002460 )、天齐锂业( 002466 )、江特电机 ( 002176 )、亿纬锂能( 300014 )
 
政策力度进一步加大,第二批光热发电 示范项目择机启动
光热发电概念股:三维工程( 002469 )、杭锅股份( 002534 )、东方日升( 300118 )、首航节能( 002665 )
 
海底新发现,我国科学家打破40年无抗结核新药 局面
抗结核药概念股:中新药业( 600329 )、海正药业( 600267 )
 
国庆节后多地水泥价格上调,涨价 趋势有望持续
水泥股:祁连山( 600720 )、万年青( 000789 )、上峰水泥( 000672 )、宁夏建材( 600449 )
 
9月重卡销量破10万辆,连续四个月打破历史记录
重卡概念股:中国重汽( 000951 )、潍柴动力( 000338 )、天润曲轴( 002283 )、威孚高科( 000581 )
 
三,公司动态
 
南京新百:拟不超60亿收购大股东旗下Dendreon公司
乐视网:重大资产重组涉及重大无先例事项 继续停牌
二六三:股票交易异常波动 无应披露事项
春晖股份:明日起简称变更为“华铁股份”
中国铝业:继续申请停牌 停牌时间不超过5个月
安凯客车:股票异常波动 无应披露事项
 
定增重组
洛阳玻璃资产重组暨配套融资方案获国务院国资委批复
岭南园林:拟公开发行不超8.8亿元可转债
水晶光电:公开发行可转换公司债券获证监会批复
 
三季报业绩报告+半年报利润分配
道道全半年报推10转7派4.1元 股权登记10月13日
中来股份半年报推10派1.5元 股权登记10月13日
两市首份三季报出炉 方大化工前三季净利增近2倍
凌钢股份:供给侧改革叠加东北振兴规划 前三季业绩预增超71倍
方大特钢:预计前三季度净利同比增长2倍
祁连山:预计前三季度净利同比增长180%
建新矿业:前三季度业绩预增97%-169%
永利股份:前三季净利预增130%-160%
粤宏远A:前三季度业绩预增逾109%
金牌厨柜:前三季净利预增超1倍 定制橱柜市场向好
易事特:前三季度业绩预增80%-110%
金城医药:前三季净利预增60%-90%
三聚环保:前三季度净利预增60%-73%
甘肃电投:预计前三季度净利2.2亿元-2.4亿元
藏格控股:氯化钾销量增长 前三季净利大幅预增
三毛派神:前三季度预计盈利近亿元 大幅扭亏
 
投资事宜
盐田港:子公司29亿投资惠盐高速深圳段改扩建项目
白云机场签免税店经营合作协议 预计带来营收12.65亿
美尚生态全资子公司联合中标3.5亿元PPP项目
东旭蓝天:3.2亿元收购中天蓝瑞51%股权 加码村镇污水处理业务
久立特材:产品中标白龙核电项目
TCL集团转让TCL通讯科技49%股权 引入紫光集团等战投
美锦能源:拟收购针状焦生产企业股权
中集集团:签土地整备框架协议书 推进蛇口自贸区开发
炼石有色:设立股权投资基金管理公司
 
 
四,新股申购
 
风语筑(732466)发行价16.56元,申购上限1.4万股,主营展览展示服务
晶华新材(732683)发行价9.34元,申购上限1.1万股,主营粘胶制品
德生科技(002908)发行价7.58元,申购上限1.3万股,主营社保IC卡
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:岱勒新材、大博医疗、大理药业、掌阅科技、拉夏贝尔、傲农生物、阿石创、世纪天鸿、天目湖、亚士创能、国芳集团、铭普光磁、辰欣药业
2、 新能源汽车 :科恒股份、京威股份、海马汽车、安凯客车 、亚夏汽车、奥联电子、江淮汽车、蓝黛传动
3、 5G:太辰光、中通国脉、纵横通信、东方通信
云通信:二六三、天玑科技、北纬科技
4、 金融科技:京天利、焦点科技、安硕信息
5、 智慧城市 :银江股份、梅安森、万集科技
6、 雄安:华北 高速、启迪设计、建科院
7、 其他
重组 :八一钢铁、东方市场
阿里+新零售:新华都
阿里+大数据 :数据港
次新+芯片:韦尔股份
定增 +芯片:长电科技
中标+填权 :杭州园林
次新+填权:达安股份
高送转预期 :川金诺
开板新股:恒银金融
无人驾驶:天泽信息
在线教育 :全通教育
移动转售 :天音控股
季报预增:氯碱 化工
股权转让:硅宝科技
要约收购:汉商集团
复牌补涨:中海达
半导体 :飞凯材料
保险:华资实业
家电:日出东方
 
六,机构龙虎榜
 
新华都(002264):银河重庆民族路及光大重庆大坪正街游资封板,一机构卖出1978万
江淮汽车( 600418 ):中投济宁环城西路及兴业厦门湖滨南路游资封板,一机构卖出3733万
天音控股( 000829 ):华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板,一机构卖出4383万
恒银金融(603106):华鑫北京菜市口大街及东兴泉州温陵北路游资封板,两机构卖出829万
华北高速(000916):中投宁波江东北路及招商哈尔滨长江路游资封板
氯碱化工( 600618 ):申万武汉武大园一路及中金大连港新路游资封板
天玑科技( 300245 ):华泰常州高新科技园及财通杭州体育馆游资封板
三维通信( 002115 ):申万珠海澳海东路及光大宁波中山西路游资封板
北纬科技( 002148 ):中信上海漕溪北路及华泰上海望园南路游资封板
中通国脉(603559):国君南京太平南路及光大深圳金田路游资封板
安凯客车(000868):光大深圳金田路及中信上海淮海中路游资封板
银江股份( 300020 ):信达上海九江路及中信上海漕溪北路游资封板
启迪设计(300500):国元宣城叠嶂西路及华泰湖南分公司游资封板
建科院( 300675 ):兴业陕西分公司及国信南昌八一大道游资封板
达安股份( 300635 ):财通常熟枫林路及光大佛山绿景路游资封板
二六三( 002467 ):国君成都北一环路中投西安友谊东路游资封板
海马汽车( 000572 ):华鑫上海宛平南路及华鑫上海松江游资封板
 
七,增减持解禁
 
增持
尤夫股份:高管周发章耗资3.5亿元增持公司3.33%股份
聚龙股份:控股股东增持414万股
哈尔斯:公司监事配偶窗口期违规买股
 
减持
白云电器:平安创新拟清仓减持12.85%股份
万润科技:大股东及董事兼高管拟合计减持不超6.41%
高澜股份:广州海汇拟减持360万股
宝钛股份:控股股东减持约3%股份
南大光电:上海同华拟减持不超3%股份
国祯环保控股股东计划减持不超过611万股
隆平高科公司高级管理人员拟减持不超200万股
松芝股份副董事长拟减持不超51万股 占比0.12%
 
解禁股个股
供销大集:(125163.87万股,占总股本20.83%)
九州药业:(29988.00万股,占总股本66.96%)
藏格控股:(13333.33万股,占总股本6.43%)
宝色股份:(12080.00万股,占总股本59.80%)
万盛股份:(11519.95万股,占总股本45.28%)
巴安水务:(10922.33万股,占总股本16.29%)
城地股份:(3319.18万股,占总股本32.23%)
劲拓股份:(2314.94万股,占总股本9.65%)
武汉凡谷:(878.97万股,占总股本1.56%)
中鼎股份:(558.08万股,占总股本0.45%)
维尔利:(538.59万股,占总股本1.19%)
威创股份:(312.31万股,占总股本0.37%)
运达科技:(61.37万股,占总股本0.13%)

八,布局回顾
 

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