2017.9.28富哥投资圈操盘参考

2017-09-28 07:49

一,操盘要闻
 
半导体产能投放驱动 装备及材料业迎黄金发展期。随着半导体技术的发展,材料工艺的重要性更加凸显。特别是移动互联网装置需要越来越多的芯片,同时,大数据驱动存储市场增长,显示市场也在不断扩大,VR/AR和智能汽车等新市场更不断扩容。这些终端市场的需求促使10至7纳米的先进制程、3D、OLED等新技术不断发展,材料正是这些新技术实现的关键。
 
经济参考报头版刊文称,“双创”风口下,科技金融成为监管部门重点推动的业务领域,从中央层面到北京、上海等地方,多个科技金融创新支持政策在近一个月内密集落地。这些政策从不同层面明确了科技金融的制度框架,具体政策措施包括创新科技企业抵质押物,鼓励投贷联动试点,完善风险防范和风险分担机制等,其目的在于全面拓宽科技型企业的融资渠道。
 
九成以上汽车租赁企业拥有车辆不足50台 共享汽车尚难形成规模效应。据交通运输部统计,目前,全国共有6300余家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,并以每年20%左右的速度增长。全国九成以上汽车租赁企业拥有车辆数不足50辆,难以实行网络化运营、形成规模经济效应。
 
跨越式发展比肩公募 2万家私募基金管理10万亿资产。目前,私募基金管理人总数已超过2万家,基金产品数量超过6万只,管理规模突破10万亿元大关,100亿以上规模私募公司达到169家。业内人士认为,加强监管给私募行业带来积极变化,引导私募基金由乱而治,加速行业优胜劣汰。
 
央企重组成效显著 装备制造等领域将稳妥推进。27日召开的郭常会听取推进中央企业重组整合工作汇报,以改革促进结构优化效益提升。会议指出,2013年以来完成了32家企业重组的艰巨任务,取得显著成效,2016年重组企业利润总额比2012年增加40%以上。下一步,要在企业自愿、协商一致的基础上,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合,提高资源配置效率,增强竞争力。
 
运营商加快5G网络建设 产业链需求将扩容。2017年中国国际信息通信展览会于27日举行,中国联通集团副总经理姜正新表示,将加快5G商业化步伐,明年在全国重点城市开展实验,2019年全国进行试商用部署。目前联通千兆无线网络及高铁影院建设,已经在北京、上海、广州、成都、海口等20多个城市实现商用。中移动副总裁李正茂也表示,预计在2019年实现5G商用,2020年实现全面商用。
 
北京城市总体规划获批:完善购租并举的住房体系。北京城市总体规划,提出,加强需求端管控,加大住宅供地力度,完善购租并举的住房体系,建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,努力实现人民群众住有所居。到2020年,常住人口规模控制在2300万人以内。
 
中国经济温和回升 国际机构转向看多。进入9月份,亚洲开发银行、经济合作与发展组织就年内再次上调中国经济增长预期。进入下半年之后,多家国际机构对中国经济的态度明显趋于乐观,已有IMF(国际货币基金组织)、亚洲开发银行、摩根大通、野村证券、渣打银行、花旗银行等10余家国际机构上调或多次上调中国经济增速预期。在对中国经济前景预期改善的同时,外资机构也开始唱多中国股市。
 
山东“混改”首单落地 鲁系上市国企望迎破局。山东省国企“混改”第一单花落山东省交通运输集团。据其股东大会审议通过的混改产权交易结果显示,此次混改完成后,山东交运的股权结构将变更为国资持股37%,引进的战投持股33%和员工持股30%。
 
二,板块掘金
 
宝马即将推出无线充技术,将解决电动车 出行羁绊
无线充电 概念股:万安科技( 002590 )、特锐德( 300001 )、硕贝德( 300322 )、横店东磁( 002056 )
 
国FDA为移动医疗 “开绿灯”,智能手表 市场前景广阔
智能手表概念股:北京君正( 300223 )、环旭电子( 601231 )、达华智能( 002512 )、九安医疗( 002432 )
 
《北京城市总体规划(2016年-2030年)》获批 核心区域的物业将升值
北京地产股:金融街( 000402 )、北京城建( 600266 )、大龙地产( 600159 )、京能置业( 600791 )
 
土地确权有望加速、或成年底最强政策催化
土地确权概念:苏垦农发(601952)、北大荒(600598)
 
部委动作频频,粮食安全 迎来风口
粮食安全概念股:浪潮软件( 600756 )、隆平高科( 000998 )、金健米业( 600126 )、华测检测( 300012 )
 
阿里宣布全新操作系统战略,驱动万物智能
智能汽车概念股:数源科技( 000909 )、金固股份( 002488 )、大唐电信(600198)、均胜电子( 600699 )
 
联通加快5G商业化步伐,产业链公司共享万亿盛宴
5G概念股:金信诺( 300252 )、杰赛科技( 002544 )、紫光股份( 000938 )、大唐电信( 600198 )
 
阿里打造“智能客房”,智能音箱成交互入口
智能音箱概念股:奋达科技( 002681 )、全志科技( 300458 )、和而泰( 002402 )、国光电器( 002045 )
 
诺贝尔奖 公布日临近,“风向标”指向碳纳米管
碳纳米管概念股:西藏城投( 600773 )、楚江新材( 002171 )、沃特股份( 002886 )、拓邦股份( 002139 )
 
三,公司动态
 
宝泰隆:董事长“石墨烯产量第一和技术国内绝对第一”的判断没有具体依据
乐视网:拟更名为“新乐视” 与乐视非上市体系划清界限
科恒股份:股价近日涨幅较大 28日起停牌核查
雷科防务:大股东拟协议转让9.07%股份 套现12亿支付股权转让款
武汉凡谷:879万股限售股将于国庆节后解禁
 
定增重组
国旅联合收购度势体育遭上交所问询
嘉麟杰重大资产重组预案拟12.3亿收购并增资德青源
英唐智控公开发行面值总额不超6亿元公司债券获批复
华鼎股份重大资产重组申请获证监会受理
爱尔眼科非公开发行股票申请获证监会审核通过
万孚生物非公开发行股票申请获证监会审核通过
朗姿股份:终止非公开发行事项
富邦股份:配股申请获证监会审核通过
招商轮船发行股份购买资产方案获国务院国资委批复
 
投资事宜
中国铁建:中标近63亿元地铁施工项目
葛洲坝及其子公司预中标总投资约44亿元的PPP项目
泰禾集团:拟签订不超30亿元永续债权投资合同
尚品宅配拟投资约21亿建设智能定制家居生产基地
华电重工:联合体签约13.68亿海上风电安装合同
建科院:联合中标约4亿元工程项目
天通股份拟3.86亿投建大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期
格林美:子公司中标2.34亿元工程PPP项目
美丽生态子公司八达园林签署4亿元工程施工分包合同
太极股份参股公司增资方案获得国务院国资委批准
华意压缩认购格兰博7812万股定增股份
长城影视:拟1.68亿元收购马仁奇峰64.5%股份
 
四,新股申购
 
聚灿光电(300708)发行价2.82元,申购上限2.55万股,主营LED外延片和芯片
金逸影视(002905)发行价20.98元,申购上限1.65万股,主营院线发行和电影放映
洛凯股份(732829)发行价7.23元,申购上限1.6万股,主营低压断路器
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:岱勒新材、金域医学、广东俊亚、梅轮电梯、创源文化、天宇股份、恒银金融、大博医疗、哈三联、大理药业、掌阅科技、拉夏贝尔、傲农生物、阿石创、世纪天鸿
2、 5G+次新:吉大通信、超讯通信、会畅通讯、广和通、科信技术、欣天科技、瀛通通讯、瑞斯康达、友讯达、思特奇
5G:长江通信、武汉凡谷、烽火通信、邦讯技术
3、 次新
次新+中报高送:达安股份
补涨 次新:韦尔股份
开板新股:畅联股份
次新+ETC :金溢科技
次新+锂电:金银河
次新+芯片 :国科微
4、 军民融合:新劲刚、康拓红外
5、 钢铁:安阳钢铁、凌钢股份
6、 其他
短信黑嘴票:康斯特
阿里入股:新华都
重组 :科恒股份
雄安:启迪设计
锂电:国机通用
通州:中国武夷
钴:鹏欣资源
 
六,机构龙虎榜
 
广宇发展( 000537 ):三机构席位买入4589万
畅联股份( 603648 ):华泰无锡解放西及华泰上海武定路游资封板,一机构卖出1334万
中国武夷( 000797 ):兴业广西分公司及中信杭州市心南路游资封板,两机构买入2247万
邦讯技术( 300312 ):中金深圳福华一路及长城北京远大路游资封板,一机构买入1690万
瀛通通讯( 002861 ):万联广州东风中路及光大广州中山二路游资封板,一机构卖出516万
安阳钢铁(600569):东方上海银城中路及华泰常州高新科技园游资封板,一机构卖出1225万
武汉凡谷(002194):光大深圳金田路及华鑫常州晋陵中路游资封板
国科微( 300672 ):中信上海牡丹江路及中投杭州环球中心游资封板
金溢科技(002869):中建上海华灵路及华泰上海望园南路游资封板
吉大通信(300597):中投无锡清扬路及方正上海保定路游资封板
新劲刚(300629):东兴泉州温陵北路及国君上海江苏路游资封板
达安股份( 300635 ):中投无锡清扬路及南京南京大钟亭游资封板
 
七,增减持解禁
 
增持
赛轮金宇:高管配偶累计增持978万股
盛通股份员工持股计划完成股票购买 累计买入620万股
人福医药:控股股东增持527万股
邦讯技术:控股股东累计增持323万股
友邦吊顶:公司经销商合计买入53.79万股
尤夫股份:中高层翁中华增持逾8000万元
万讯自控向激励对象首次授予限制性股票
 
减持
海康威视:董事龚虹嘉减持1.07亿股 总计套现31亿元
神剑股份:控股股东、实控人拟减持至多4300万股 占比4.98%
天广中茂:股东拟减持7392万股 占比2.97%
丹邦科技:控股股东减持1095万股
先导智能股东上海祺嘉拟减持至多700万股 占比1.63%
航民股份:万向集团减持810万股
鲁信创投全资子公司减持通裕重工2143.23万股 实现投资收益4244.80万元
万马股份:控股股东减持740万股 拟继续减持
创力集团:持股5%以上股东王凤林拟减持至多258万股 占比0.41%
陇神戎发部分董监高拟合计减持146万股 占比0.4819%
韩建河山:总裁拟减持不超过100万股
兴源环境公司监事张正洪拟减持至多56.6万股
仟源医药:公司高管左学民拟减持至多42.66万股
模塑科技出售江苏银行635万股 获益约4800万元
巴士在线:副总经理夏秋红拟减持27.5万股
 
解禁股个股
美锦能源:(15111.61万股,占总股本3.68%)
方正电机:(3655.91万股,占总股本8.11%)
雄帝科技:(3163.63万股,占总股本23.40%)
迦南科技:(2000.00万股,占总股本7.72%)
联得装备:(533.64万股,占总股本7.40%)
中恒电气:(420.00万股,占总股本0.75%)
冠昊生物:(190.31万股,占总股本0.72%)
 
八,布局回顾
 
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