2017.9.25富哥投资圈操盘参考

2017-09-25 07:41

一,操盘要闻
 
半导体上行周期已至 机构开挖产业金矿。在机构投资者眼中,半导体产业上行周期已至,加之AI大趋势加码,这一产业链无疑迎来了满满的投资机会。未来十年,不仅是人工智能席卷万物的十年,也是中国芯片产业的黄金十年。在基金经理看来,科技创新往往从硬件创新开始,然后发展到软件、信息内容乃至商业模式的革新。而中国的“工程师红利”已经成为科技创新的一大基础,全球下一代硬件创新有望在中国出现。而嗅觉灵敏的机构投资者早已布局其中,并开始深挖产业链上的投资机会。
 
央行本周有6800亿逆回购到期。本周一至周五分别到期2800亿、1300亿、400亿、700亿、1600亿,无正回购和央票到期。
 
废纸风暴来袭 49家纸厂“涨”声不断涨幅超100元/吨。9月22日-9月23日全国88家造纸厂最新废纸报价信息显示,其中,有70家纸厂上调收购价,涨幅在50-200元/吨。其中,废纸价涨幅超过100元/吨的纸厂达到了49家。近一个月以来,废纸价格一直居高不下,涨势惊人。
 
一天7城地产调控!从高烧城市到二三线。全国楼市调控再现集中升级,重庆、南昌、西安、南宁、石家庄、长沙、贵阳等7座城市再次发布一轮调控政策。 从发布时间看与集中程度看,明显这是一次集中统一行动。目标城市的特征也非常明确,就是房价依然上涨的次热点城市。
 
IPO堰塞湖9个月“泄洪”逾280家 全年融资或超2200亿。据德勤中国报告,前三季度中国沪深交易所300多只新股上市,融资金额逾1700亿,全年最高融资金额可能达到2200亿~2500亿元。这对多年来始终存在的新股堰塞湖的泄洪工作起到了明显的帮助。
 
腾讯阿里百度京东四巨头联手 合作联通出击家庭互联网。在近日召开的临时股东大会上,中国联通董事长王晓初透露,和百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作已进行了实质性谈判,主要围绕家庭互联网等方面展开。“过去家庭是传统视频,以广电为主,现在OTT更加受到消费者欢迎,除了视频外,游戏、 医疗 等家庭宽带和电视, 开始进入实质性合作。”王晓初称,物联网是BATJ四家都
 
湖北移动开启长江主轴网络规划 5G时代渐行渐近。某网报道,自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设5G设备、开展4G网络5G化部署后,中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划,计划以3.5GHz连续覆盖为目标,做好5G目标网规划,并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。湖北移动相关负责人介绍,目前已率先在主轴核心段的中山大道铺设部分微型5G设备,只待5G商业运营。
 
中国芯片商有望借助AI产业换道超车。华为确定将于25日在北京举行新品媒体沟通会,其自主研发的新一代旗舰芯片——麒麟970将在会上再度亮相。该产品9月初首发时即引起业内广泛关注,并被认为是华为人工智能及中国芯片设计行业的重要里程碑。人工智能(AI)将首先在安防、汽车、手机等领域广泛应用,“芯片+算法”将是其中的关键。
 
三季报预告新动向 周期股板块有“惊喜”。四季度临近,三季报披露即将展开,部分上市公司已提前向市场“报喜”。据统计,近期大幅预增的上市公司主要集中在周期性板块,如钢铁、化工、造纸等行业。由于半年报披露不久,这些又单独发布三季度业绩预告的公司往往有“惊喜”存在,部分业绩增幅超预期的公司还立即引来机构的现场调研。从行业板块看,钢铁公司的表现尤其突出。如韶钢松山,公司预计前三季度盈利17.5亿元,同比增长16.5倍。
 
二,板块掘金
 
国防 科技工业绘就发展规划,军民融合 加速发展
军民融合概念股:国睿科技( 600562 )、航天 长峰( 600855 )、中国卫星( 600118 )、航天科技( 000901 )
 
中国兵工集团混改推进加速,相关公司有望受益
兵工混改概念股:内蒙一机( 600967 )、北方股份( 600262 )、中兵红箭( 000519 )、光电股份( 600184 )
 
政策力促教育体制机制改革,幼教及培训行业迎机遇
幼教及培训概念股:威创股份( 002308 )、开元股份( 300338 )、新南洋( 600661 )、世纪鼎利( 300050 )
 
世界首个分子机器人 研制成功,医药领域应用前景诱人
医疗机器人概念股:楚天科技( 300358 )、博实股份( 002698 )、机器人( 300024 )
 
河北2030年建成50个通用机场,关注通航 概念股
河北通航概念股:威海广泰( 002111 )、海特高新( 002023 )、中化岩土( 002542 )、森特股份( 603098 )
 
卫星通讯巨头加速布局空地互联 机上Wifi迎来爆发机遇
机上wifi概念:海特高新(002023)、创意信息(300366)
 
华为 英特尔联合测试5G核心频段性能 产业加速推进
5G概念股:盛路通信( 002446 )、拓维信息( 002261 )、通宇通讯 ( 002792 )、麦捷科技( 300319 )
 
中福彩注册全新独资公司,行业归属互联网和相关服务
互联网彩票 概念股:鸿博股份( 002229 )、安妮股份( 002235 )、人民网( 603000 )、友阿股份( 002277 )
 
2017中国国际OLED 产业大会将于9月26日在津举办
OLED概念股:中颖电子( 300327 )、濮阳惠成( 300481 )、万润股份( 002643 )、智云股份( 300097 )
 
三季度涨势加速,维生素 或迎业绩炒作窗口
维生素概念股:兄弟科技( 002562 )、花园生物( 300401 )、亿帆医药( 002019 )、新和成( 002001 )
 
三,公司动态
 
乐视网:拟不超30亿元收购乐视金融
S佳通:二次股改方案再被否 9月25日复牌
川恒股份:股价异常波动 25日起停牌
国科微(53.48 停牌,诊股):股票自查工作完成 25日复牌
格力电器:无获取海立股份控股权计划
 
并购重组
苏试试验:拟8036万元收购台科视讯98%股权
凯中精密:终止筹划收购PIH公司 25日复牌
风神股份:调整重组方案 不再购买黄海集团工业胎相关土地与房产
丰林集团:意向收购安徽东盾木业全部股权
凌云股份:终止资产重组 撤回申请文件
厦华电子:签署重大重组框架协议
新五丰:拟收购湖南天心种业股权
TCL集团:逾5000港币受让通力电子2.12%股权
盛屯矿业:4500万参与四环锌锗定增
润达医疗:终止重大资产重组 改为现金投资瑞莱生物
信息发展:终止重大资产重组事项
迪安诊断:拟定增募资不超23.74亿元
江南化工:停牌筹划购买非金属采矿业资产
东信和平:终止定增改配股
融钰集团:终止重大资产重组事项
 
业绩公告
海伦哲:前三季度净利预增103%-131%
新天科技:前三季度业绩预增25%-50%
数字认证:前三季度业绩预增159%-165%
方大化工:前三季预增179%-189%
 
公司动态
恒通科技:子公司联合中标近8亿元PPP项目
金冠电气:拟设子公司建锂离子电池隔膜生产基地
神州长城:与万达签署酒店开发战略合作备忘录
东旭光电:子公司签署三项石墨烯LED路灯合作协议
华灿光电:子公司预计收到5000万产业发展补助金 增厚净利3750万元
东南网):预中标1.44亿元工程项目
晋亿实业:出售子公司股权 预计增加净利润2200万元
精工钢构:与宁夏城建签署推广装配式建筑体系的合作协议
台基股份:控股股东向员工持股计划转让714.4万股
中利集团:已累计签订 929.46MW 光伏扶贫项目 EPC 协议
北方华创:子公司签署3.34亿设备买卖合同
武汉凡谷:股价异动 不存在应披露而未披露的重大事项
启迪桑德:中标雄安安新县城乡环卫一体化项目
海康威视:拟投资逾百亿在5城市建设科技园或产业园项目
中粮糖业:拟出售9家子公司股权
中国铁建:中标42亿福州轨交工程施工项目
东方雨虹:拟18亿元投建特种涂料生产基地
 
四,新股申购(无)
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:光威复材、万马科技、建研院、岱勒新材、金域医学、电工合金、广东俊亚、赛隆药业、畅联股份、英派斯、华通热力、梅轮电梯、创源文化、天宇股份、恒银金融
2、 次新+5G:中通国脉、美格智能、广和通、纵横通信、吉达通信、瑞斯康达、科信技术、欣天科技
5G:武汉凡谷、华星创业、金信诺
3、 次新
开板新股:川恒股份、建研院
次新+芯片:江丰电子、必创科技
次新+金刚线:三超新材、东尼电子
次新:晶瑞股份、深圳新星、恒为科技
次新+无人零售:民德电子
次新+QLED :激智科技
4、 其他
靶材:有研新材、安泰科技
重组 :科恒股份、海南 瑞泽
新能源汽车 :安凯客车
短信黑嘴票:同大股份
定增 +收购:当代明诚
盐湖提锂:国机通用
互联网+ :海联讯
 
六,机构龙虎榜
 
中兴通讯( 000063 ):两机构席位买入1.47亿
金信诺( 300252 ):中信上海漕溪北路及广发天津泰安道游资封板,两机构卖出2290万
华星创业( 300025 ):银河杭州庆春路及光大温州划龙桥路游资封板,一机构卖出1717万
海南瑞泽( 002596 ):招商重庆临江支路及国君深圳红荔西路游资封板,一机构卖出2895万
安泰科技( 000969 ):银河北京朝阳门北大街及中建北京三里河路游资封板
中通国脉(603559):中投南京太平南路及招商西安曲江新区游资封板
晶瑞电子( 300655 ):中信上海牡丹江路及广发泉州涂门街游资封板
武汉凡谷(002194):财通温岭中华路及浙商湖州双子大厦游资封板
江丰电子(300666):中信上海淮海中路及中信上海古北路游资封板
纵横通信( 603602 ):华泰厦门厦禾路及光大奉化南山路游资封板
国机通用( 600444 ):中投无锡清扬路及财通温岭中华路游资封板
美格智能( 002881 ):银河宁波翠柏路及华泰上海妙镜路游资封板
安凯客车(000868):中信上海淮海中路及国君顺德大良游资封板
科信技术( 300565 ):广发深圳民田路及国元合肥桐城路游资封板
川恒股份(002895):光大深圳金田路及中金上海湖滨路游资封板
 
七,增减持解禁
 
增持
杰克股份:2017年员工持股计划累计买入公司3.84%股权
芭田股份:实际控制人完成增持计划
狮头股份:大股东海融天继续增持
 
减持
富煌钢构:平安大华基金拟减持不超2%股份
明星电缆:公司员工持股计划出售完毕
达威股份:股东减持公司股份总数累计达到1%
安通控股:股东王强减持后持股4.99%
海螺水泥:股东海创投资减持后持股占比4.99%
 
解禁股个股
无锡银行:(60700.17万股,占总股本32.84%)
电广传媒:(19236.07万股,占总股本13.57%)
莱茵体育:(14157.30万股,占总股本10.98%)
保税科技:(8880.00万股,占总股本7.33%)
美晨科技:(8559.29万股,占总股本10.60%)
八菱科技:(7262.17万股,占总股本25.63%)
赫美集团:(7047.44万股,占总股本22.70%)
爱康科技:(5120.00万股,占总股本1.14%)
电广传媒:(4018.20万股,占总股本2.83%)
梦网集团:(622.93万股,占总股本0.72%)
信雅达:(439.00万股,占总股本1.00%)
东软载波:(390.84万股,占总股本0.86%)
帝龙文化:(288.60万股,占总股本0.34%)
新澳股份:(229.00万股,占总股本0.58%)
安洁科技:(22.00万股,占总股本0.03%)

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